Salcef Group, in arrivo un'OPA a 26,55 euro
di Redazione Lapenna del Web 24 apr 2024 ore 07:38 Le news sul tuo Smartphone
Salcef Group - società quotata al segmento STAR e attiva nella manutenzione e costruzione di infrastrutture ferroviarie - ha comunicato che gli azionisti di Finhold (azionista di maggioranza della società) e i fondi gestiti da Morgan Stanley Infrastructure Partners hanno sottoscritto un accordo vincolante di compravendita e investimento finalizzato a un investimento nella società quotata.
Nel dettaglio saranno trasferire tutte le azioni Salcef Group attualmente detenute da Finhold in favore di una società di nuova costituzione risultante dalla scissione di Finhold eseguita dagli azionisti fondatori. Parallelamente saranno trasferite circa il 42% della partecipazione in nella nuova società ai fondi gestiti da Morgan Stanley Infrastructure Partners (piattaforma globale di investimenti infrastrutturali, attraverso una combinazione di operazioni primarie e secondarie).
Il closing dell'operazione è previsto entro il mese di luglio 2024.
Ad esisto del closing, gli azionisti fondatori e i fondi gestiti da Morgan Stanley Infrastructure Partners sottoscriveranno patti parasociali aventi ad oggetto la governance diretta ed indiretta di Salcef Group; di conseguenza, saranno tenuti a promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria finalizzata all'acquisto di tutte le rimanenti azioni Salcef Group sul mercato. Il prezzo dell'OPA sarà di 26,55 euro per azione (cum dividendo), corrispondente ad un premio del 20% rispetto al prezzo ufficiale del titolo alla chiusura della seduta del 23 aprile 2024.
L'obiettivo dell'OPA è il delisting delle azioni Salcef dal segmento STAR.
L'operazione valorizzerà Salcef Group con un equity value di circa 1,62 miliardi di euro.
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